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安井食品最新消息 603345股票利好利空新闻2019年9月

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更新: 超预期!逆势资本开支扩张新产线,大客户排队等货,华为一家就占40%,人均产值高于竞争对手50%+,下半年才是真正业绩释放期——8月6日脱水个股 【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-08-06

生益科技:超预期!逆势资本开支扩张新产线,大客户排队等货,华为一家就占40%,人均产值高于竞争对手50%+,下半年才是真正业绩释放期

公司82日发布公告:生益电子拟在吉安投资建设25亿元扩产,一期投资13.8亿元,资金来源为生益电子自有或自筹。

新增产能幅度大、效率升级。公司2018年底产能约为120万平米/年,吉安项目建设产能规划为一期年产能70万平米,预计2020年年中投放,二期年产能110万平米,投放进度根据需求而定。

新工厂定位为自动化工厂,项目将投入比较多的自动化设备和AGV无人运输机器等,生产效率在原有产线基础上有所提升,一期预计配置人员800人,年人均产值135万,对比2018年板块内人均年产值最高企业约为87万有一定提升,且考虑一期需要为二期提前储备管理、行政人员,二期的年人均产出效率会更高。

产品和利润规划为中性预测,存在一定弹性

公司此次的产能和效益测算是基于10层通孔板产品,一期项目达产后预计收入10.80亿元,净利润1.59亿元,净利率14.7%,对应产品均价1542/平米。实际上公司18H1均价已达1940/平米,18H2均价2179/平米,在5G通信高价订单拉动下,预计2019H1公司产品均价又有明显提升,从过去三个半年度来看公司的产品价格呈上升趋势。

从公司后续新项目对应的下游高端市场来看,平均层数10层、均价1542元的规划有一定上修空间

高端PCB业务将继续拉动生益科技整体业绩增长。此次扩产项目预计对应下游为5G无线通信、服务器、汽车电子等,通信和服务器PCB产品层数较高,汽车PCB层数低但管控要求较高,该等产品均属于需求长期扩张且壁垒较强的赛道,预计高端PCB业务将继续拉动生益科技整体业绩成长

通信业务成为公司业绩新核心驱动力,同时结合FCCL增利、成本压缩和内部激励优化管理效率,公司19年业绩望超市场乐观预期,20年新产能释放有望迎来快速增长,中长期市占率继续提高,持续高端材料布局进一步支撑估值。

行业内顶级PCB供应商,同时获得世界大厂认可

根据产业调研了解,生益电子50%以上的收入来自华为和中兴,其中华为占比可能超过30%-40%,下游反应对于设备商来说,生益电子是和深南、沪电一个层次的供应商。

行业横向来看,能同时获得华为、三星、浪潮等客户的供应商奖项的PCB企业比较少,这个客户结构也反映了公司在通信、数据传输上的优势和积累。

招商证券预计公司2019-2021年归母净利润12.88/16.27/19.67亿(考虑三年股权激励费用摊销),对应EPS0.59/0.75/0.90元,对应当前股价PE32.3/25.6/21.1倍,上调目标价至22.5元。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

安井食品:2019上半年归母净利润同比增长16%,小于营收增幅【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-08-06

安井食品于2019年8月6日披露中报,公司2019上半年实现营业总收入23.4亿,同比增长19.9%;实现归母净利润1.7亿,同比增长16%;每股收益为0.76元。

经营现金流大幅上升214.3%

公司2019半年度营业成本17.4亿,同比增长21.8%,高于营业收入19.9%的增速,导致毛利率下降1.2%。期间费用率为16.4%,较去年下降1.1%。经营性现金流大幅上升214.3%至8930.1万。

免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。

【财报速递】安井食品2019中报净利润1.65亿元 同比增长16.04%【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-08-05

安井食品(603345)8月6日最新公布的2019中报显示,公司实现营业收入23.36亿元,同比增长19.93%;归属于上市公司股东的净利润1.65亿元,同比增长16.04%;基本每股收益0.76元

近年来,公司营业总收入及增速情况如下图:

同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

近年来,公司的业绩情况如下表所示:

安井食品(603345)历史业绩

报告期每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流(元)净资产收益率(%)
2019-06-300.7610.920.397.56%
2019-03-310.309.220.333.08%
2018-12-311.258.811.3714.62%
2018-09-300.918.470.1610.97%
2018-06-300.668.220.138.16%

公司2019中报披露的营收构成按产品分类情况如下图:

公司2019中报显示公司十大流通股东持股占比48.76%,十大流通股东为:

名次股东名称持股数(股)占流通股本比例
1刘鸣鸣2391.45万17.47%
2张清苗1015万7.42%
3黄清松568.46万4.15%
4黄建联556.25万4.06%
5中国建设银行股份有限公司-嘉实新消费股票型证券投资基金548.97万4.01%
6中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金418.46万3.06%
7中国银行股份有限公司-嘉实价值优势混合型证券投资基金360.99万2.64%
8中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金310.15万2.27%
9齐鲁证券资管-民生银行-齐鲁民生2号集合资产管理计划276.1万2.02%
10全国社保基金四零四组合228.19万1.67%

公司2019中报披露的股东总人数为8107人,较上期减少13.36%,公司股东人数和股价变化情况如下图:

以上资讯由平安证券AI写手完成,内容仅供参考,平安证券力求但不保证数据的完全正确,如有错漏请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。

【图解中报】安井食品2019年上半年净利润1.65亿元 同比增长16.04%【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-08-05

 

安井食品8月6日最新公布的2019年中报显示,其营业收入23.4亿元,同比增长19.93%;归属于上市公司股东净利润1.65亿元,同比增长16.04%。基本每股收益0.76元。公司最新分配方案为不分配不转增。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

安井食品历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2019-06-3023.4亿19.931.65亿16.040.7610.920.39-7.56
2019-03-3111.0亿14.616487万19.60.39.220.33-3.08
2018-12-3142.6亿22.252.70亿33.51.258.811.370.7714.62
2018-09-3029.4亿20.591.96亿41.220.918.470.16-10.97
2018-06-3019.5亿18.641.42亿37.40.668.220.13-8.16

  近4年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

  公司中报披露的营业收入按产品分类情况如下图:

经营评述

  2019年上半年,公司按照“三剑合璧、餐饮发力”的经营策略和“餐饮流通渠道为主、商超电商渠道为辅”的渠道策略组合模式,不断推出餐饮渠道适销产品,提升餐饮渠道品类叠加效应,强化餐饮渠道的综合竞争力,持续打造餐饮渠道中央厨房概念。与此同时公司不断优化商业模式,通过爆品思维的新品推广模式、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、大线快跑的生产组织模式、“销地产”、“产地研”、“产地销”的工厂基地建设模式以及阿米巴的内部管理模式,并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化,公司经营管理水平不断提升,生产成本期间费用占比逐年下降。

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2019年8月6日)

安井食品盘中最高53.97元创历史新高,总市值124.12亿元【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-07-02

7月2日,安井食品盘中最高价53.97元,股价创历史新高。截至收盘,安井食品最新价为53.97元,上涨2.9%,全日成交金额为7018.57万元,换手率0.97%。根据最新收盘价进行计算,安井食品市值为124.12亿元。

Choice数据显示,安井食品自上市以来的前次股价高点出现在2019年6月27日,当日最高价为53.28元(前复权),短期内未能突破前次高点,股价最低于2019年6月28日下探50.8元(前复权)。6月28日至7月2日,安井食品累计涨跌幅为5%。

横向与市场指数和所属行业进行比较,2019年6月28日至2019年7月2日区间内,上证指数同期上涨2.18%,申万二级行业食品加工同期上涨3.06%。个股表现跑赢上证指数,强于所属申万行业指数。

市场汇总

从全市场来看,7月2日沪深两市共有千禾味业泰格医药迈瑞医疗等33只股票价格创历史新高。其中千禾味业股价已连续六日盘中创下历史最高价。

安井食品盘中最高53.28元,股价连续两日创历史新高【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-06-27

6月27日,安井食品盘中最高价53.28元,股价连续两日创历史新高。截至收盘,安井食品最新价为51.9元,上涨0.45%,全日成交金额为7548.37万元,换手率1.09%。根据最新收盘价进行计算,安井食品市值为117.69亿元。

安井食品向子公司增资2.5亿元资金来源为可转债募集资金【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-06-20

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  挖贝网6月20日,安井食品(603345)公司向全资子公司无锡民生增资25,000万元人民币,本次增资的资金来源为公司发行可转换公司债券的募集资金。

  据了解,福建安井食品股份有限公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》,同意公司向无锡民生增资25,000万元人民币。

  无锡民生成立于2005年12月9日,注册资本25,000万元,公司直接和间接持有其100%股权。无锡民生经营范围:速冻食品加工、生产;粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、水产品的储藏;自有房屋租赁

  截止2018年12月31日,无锡民生资产总额69,157.05万元,净资产30,836.82元,净利润3,649.43万元。本次计划增资25,000万元人民币,增资后,无锡民生注册资本由25,000万元人民币增加至50,000万元人民币。

  公司称,本次增资的资金来源为公司发行可转换公司债券的募集资金,符合募集资金的使用用途。增资对象系公司全资子公司,本次增资完成后该子公司的资金实力和经营能力将得到进一步提高,有助于公司的经营发展和长远规划

安井食品盘中最高50.26元,股价连续两日创历史新高【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-06-19

6月19日,安井食品盘中最高价50.26元,股价连续两日创历史新高。截至收盘,安井食品最新价为49.01元,上涨0.6%,全日成交金额为5975.42万元,换手率0.91%。根据最新收盘价进行计算,安井食品市值为111.14亿元。

安井食品:成本上涨 影响几何?【安井食品股票最新消息】

发布日期:2019-05-31

  机构:东方证券

  评级:买入

  目标价 :49.3 元

  由于非洲猪瘟事件+国内肉制品较强涨价预期,市场对安井的成本压力担忧较多。到底该如何看待成本上涨对公司业绩端的影响?我们以细致拆解+扎实定量敏感性测算,从客观角度对市场疑虑提供我们的解读,供市场参考。

肉制品成本上涨大势所趋,可能对公司短期业绩形成扰动。1)猪瘟爆发以来,生猪产能加速出清,国内猪肉供给收缩,导致猪价上涨,由于鸡肉对猪肉具备一定替代性,价格也随之明显上涨2)公司营业成本占营收近75%,而其中原材料为最主要成本项。速冻肉制品主要原材料为猪肉和鸡肉,当前猪价/鸡价上涨可能对肉制品的毛利率产生明显影响。

原材料价格上涨对毛利率影响几何?以鸡肉替代猪肉的正贡献又有多少?我们做了详细的拆解和敏感性测算:1)采购价对毛利率的影响:家禽类采购价格每上涨5pct,肉制品毛利率会下滑1.6-1.7pct,整体毛利率下滑0.4-0.5pct;猪肉类采购价格每上涨10pct,肉制品毛利率会下滑2.3-2.4pct,整体毛利率下滑0.5-0.6pct;2)此外,公司正在通过研发新品等方式,主动调整猪肉的采购量,这也能够有效抵御毛利率的波动,亦是不可忽视的因素:猪肉采购量增速每下滑10pct,肉制品的毛利率会提高0.8个百分点,整体毛利率提升0.2-0.3个百分点。(详细敏感性测算过程请见正文)

除了调整用量外,我们认为公司凭借优秀的经营管理能力,有望进一步降低成本压力对业绩的影响:1)公司拥有良好的渠道粘性+优秀的渠道管理能力,在全市场都面临成本压力的背景下,公司提价空间和能力更足。根据我们测算,肉制品提价幅度每提高1pct,肉制品毛利率会提高0.8pct,整体毛利率会提高0.2pct,业绩增速有望提高3.5pct+;2)随着新建基地逐步落地+生产规模扩大,公司体现出良好的规模效应,18年及19Q1期间费用率均有所下降,亦将帮助公司提高盈利能力;3)为缓解成本上涨压力,公司加大了原材料的采购存货(18年安井原材料存货达到3.97亿元/+92.2%),通过提前低成本采购抵御潜在成本上行。

财务预测与投资建议

维持买入评级,上调目标价至49.3元(原为48.26元)。未考虑减税影响,考虑猪肉/鸡肉40%/25%的成本上涨及产能扩张略提速预期,预计19-21年eps1.45/1.79/2.27元(原为1.43/1.72/2.07元),按可比公司估值法,19年可比公司PE估值28X,考虑到龙头地位及更快业绩成长给予20%溢价,维持19年34X。公司在猪瘟事件等不利影响下Q1依然实现较好增长,以优秀管理回应了市场担忧。行业波动下公司比较优势明显,动销及营收稳健,甚至有望迎来提速并拉开差距的机会。通过本文敏感性分析、在对短期业绩有更客观认知的基础上,我们认为对公司长期发展信心可更坚定,在敏锐市场嗅觉+优秀渠道力+快速扩张产能三大核心竞争力推动下,市占率提升动能强劲,仍是值得长期关注拥抱的龙头机遇。

风险提示

  食品安全风险。产能扩张不及预期。市场销售情况不及预期。成本上涨超预期。

安井食品股票在哪里上市的?哪个证券交易所?本文将为您提供安井食品上市板块,上市地点等信息。

安井食品股票是在哪里上市的?

安井食品上市板块:上交所主板A股;股票代码:603345;交易所:上海证券交易所

安井食品全称:福建安井食品股份有限公司。
注册地址:厦门市海沧区新阳路2508号。

安井食品603345股票基本信息

公司名称:福建安井食品股份有限公司
英文名称:FU JIAN ANJOY FOODS CO., LTD.
股票代码:603345
股票简称:安井食品
城市:厦门
省份:福建

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